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Gestionar informes desde la app

 

En este artículo te enseñaremos a: 

Cómo generar un informe de gastos desde la app

Podrás crear un informe nuevo desde la opción Informes del menú principal. En el apartado Mis Informes podrás ver, arriba a la derecha, el botón de crear nuevos informes.

       Pesta_a_Informes.png      crear_informe.jpg  

                     crear_informe2.jpg

 

A continuación:

  • Haz clic sobre el botón.
  • Añade el nombre del informe.
  • Añade gastos al informe haciendo click en “Añadir tickets”. O guárdalo y termina de rellenarlo más tarde.

 

 

Cómo añadir gastos a un informe

Hay varias formas de añadir gastos de un informe:

  • Desde el listado de gastos

Podrás añadir un tique a un informe desde la opción Gastos del menú principal.

Una vez ahí:

- Entra en el gasto que te interese

- Asígnale un informe que esté en borrador (si no aparece esta opción es porque no tienes ningún informe creado) Con esta acción, el gasto desaparecerá del listado general de gastos.

- Haz click en Guardar Cambios

      a_adir_gasto_a_informe_desde_gasto.jpg

 

  • Desde un informe

Podrás añadir un gasto a un informe desde la opción Informes del menú principal. Dentro de este apartado podrás ver varias secciones:

- Mis Informes (informes pendientes de aprobación)

- Aprobados (histórico de los últimos 12 informes aprobados)

- Y, si eres revisor de informes, también tendrás visible la sección Revisión.  

En Mis informes verás los que están en estado de borrador, rechazados o en revisión. Solo podrás añadir gastos en los que estén en borrador y revisión. Para hacerlo:

- Accede al informe Haz click en el icono de ticket (el del centro en la esquina superior derecha.)

- Se abrirá una pantalla con todos los gastos listos para añadir.

- Puedes añadirlos todos todos de golpe o seleccionar individualmente uno a uno los que quieras.

- Haz click en añadir. La app calculará el total del informe sumando los importes de los nuevos gastos.

       a_adir_gasto_a_informeeee.jpg        a_adir_gasto_desde_informe2.jpg

 

Cómo editar informes a través de la app

Podrás editar el nombre, los campos personalizados o el workflow (flujo de aprobación) de un informe ya creado mientras esté en estado borrador y/o rechazado. Para ello:

  • Accede con tus credenciales de acceso a la App de Captio.
  • Para modificar el campo personalizado asociado a un informe desde la app de Captio selecciona la opción Informes del menú principal.
  • Entra al informe que quieres modificar y pulsa en el icono con forma de lápiz que aparece en la parte superior derecha.
  • Realiza los cambios que quieras. Haz click en guardar.

                 editar_informe.jpg        editar_informe2.jpg

 

 

 

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