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[Web] Diversi stati dei rapporti di Captio

Un rapporto può trovarsi in stati diversi, a seconda della fase del processo di creazione e di approvazione. Eccoti qui una piccola spiegazione di ognuno di essi:

  • Stato Bozza/Draft: Stato iniziale del rapporto. In questo stato è possibile aggiungere, rimuovere e modificare gli scontrini dal rapporto. Il rapporto può rimanere in stato di bozza per tempo indeterminato, i dati non verranno persi e potrai modificare gli scontrini ogni volta che vuoi.

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  • Stato In attesa di approvazione/Approval requested: Una volta che l'utente ha richiesto l'approvazione, Captio invierà il rapporto al suo supervisore e l'utente non potrà più modificarlo. Se nell'ambiente aziendale non è stato configurato alcun flusso di approvazione (workflow), il rapporto verrà inviato all'account dell'amministratore e lo suo stato sarà In attesa di approvazione/Approval requested.
 

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Se nell'ambiente sono stati creati workflow, lo stato corrisponderà al nome della fase in cui si trova attualmente il rapporto, ad esempio Fase 1/Stage 1.

Approval_requested_WF.jpg

 

  • Stato Rifiutato/Correction required: Se il supervisore lo ritiene opportuno, potrà rifiutare il rapporto per diversi motivi. In questo modo, il rapporto torna nella tua scheda dei rapporti in sospeso contrassegnato dallo stato Rifiutato/Correction required. Riceverai un'email che indicherà la modifica dello stato del rapporto ed i commenti che il supervisore ti ha inviato al momento del rifiuto. Quando un rapporto è in questo stato può essere modificato come quando si trova in stato di Bozza, potrai anche eliminarlo e fare in modo che gli scontrini tornino alla scheda degli Scontrini in sospeso. Una volta corretto il rapporto, puoi richiederne nuovamente l'approvazione al supervisore.

 Rejected.jpg

  • Stato Approvato/Approved: Se il supervisore ritiene che il rapporto è corretto, approverà il rimborso delle spese. Questo farà sì che il rapporto passi dalla scheda In attesa di approvazione/Check pending alla scheda Approvati/Approved. Questi rapporti non potranno essere più modificati dal momento che passeranno al dipartimento contabile della tua azienda per il loro trattamento. Modificando una qualsiasi delle informazioni, infatti, potrebbero verificarsi squilibri contabili.

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